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14只公司债偿付方案曝光 华夏幸福仍在寻求“支持票”

2021-12-10 17:07      点击次数:

将通过卖出优质资产回笼资金、出售资产带走债务、现金清偿、债务展期等方式,分批实现债务化解。可概括为,卖、带、展、兑、抵、接六种方式。 此次就14只公司债券,华夏幸福给出两种偿付方案,一是通过现金偿付+信托受益权份额抵偿+展期清偿的方式进行综合偿

  将通过卖出优质资产回笼资金、出售资产带走债务、现金清偿、债务展期等方式,分批实现债务化解。可概括为,“卖、带、展、兑、抵、接”六种方式。

  此次就14只公司债券,华夏幸福给出两种偿付方案,一是通过“现金偿付+信托受益权份额抵偿+展期清偿”的方式进行综合偿付。二是“置换带”,出售公司通过债务置换方式承接。整体思路延续此前方案,不过更多年限、利率等细则被曝光。

  具体而言,现金偿付即“兑”,华夏幸福通过出售资产回笼资金,现金偿付比例约30%-40%。

  信托受益权份额抵偿即“抵”,华夏幸福以持有型物业资产设立信托计划,并以信托受益权份额偿付部分债务,偿付比例约为10%-20%。信托计划期限初定为 8 年;信托计划到期前,由受益人大会根据实际情况决议是否延期,每次延期不超过 3 年。

  剩余40%-60%,由华夏幸福展期偿付。债务本金展期至债务重组协议签署日后8 年期满,如公司债原到期日晚于上述到期日,到期日不做调整。期满后,根据企业经营情况,可协商直接清偿或继续展期。债务重组协议签署后,年利率调整为 2.5%,利随本清。

  “置换带”的清偿方式,即可选择出售公司有条件承接其债权,具体承接条件由债权人与相关资产收购方及公司另行协商。以“置换带”方式清偿的部分债权本金,将不再适用第一项清偿方式,剩余债权本金仍按第一项清偿。

  期限方面,置换后,债务本金期限至债务重组协议签署日后5年期满,到期后根据实际情况可协商继续展期。如该金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日,则到期日不做调整。债务重组协议签署后,年利率调整为3.85%。

  值得注意的是,目前《债务重组计划》尚处于金融债委会表决阶段,如果表决通过,公司或受托管理人将召集公司债券持有人会议,对债务重组相关事项进行审议表决。

  债券持有人会议召开后,公司将启动与债券持有人签署债务重组协议。对于不同意《债务重组计划》的债券持有人,可以选择不签署债务重组协议,另行主张权利。

  从年初披露逾期债务以来,华夏幸福的逾期债务规模,已增加至千亿。11月29日,华夏幸福称,截至2021年11月29日,公司累计未能如期偿还债务本息合计1013.04亿元。

  此外,华夏幸福近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁通知,因未能按期偿还金谷信托享有的本金19.1亿元的债权,金谷信托向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。华夏幸福近12个月内发生的诉讼、仲裁事项,涉案金额累计约71亿元。